Werkwijze

Om ervoor te zorgen dat onze klanten echt persoonlijk, onafhankelijk advies krijgen, hebben we een aanpak ontwikkeld die echt werkt.
Afbeelding voor hoe we werken pagina
Onze ervaren en vriendelijke adviseurs zullen u door ons proces begeleiden en ervoor zorgen dat u met uw financiële plannen uw doelen kunt bereiken.

We werken met u samen, luisteren naar uw behoeften en ambities en houden u in alle stadia volledig op de hoogte. Wij zullen:

Consult: Inzicht in u, uw huidige regelingen, uw doelstellingen, uw ambities en uw houding ten opzichte van risico en beloning.
Plan: een beoordeling maken van de informatie die u heeft verstrekt en u vervolgens een persoonlijk financieel plan presenteren.
Implementeren: we implementeren de overeengekomen financiële producten en services die u nodig heeft om uw doelen te bereiken. Indien nodig kunnen we ook uw huidige regelingen herstructureren.
Voortgang: regelmatig uw financiële plan herzien om ervoor te zorgen dat uw financiële doelen en ambities in de toekomst worden bereikt.